Старик и трое молодых

Волк и лисица

Лев и лисица

Трудолюбивый медведь

Ворона и лисица

Ларчик

Волк на псарне

Петух и жемчужное зерно

Кот и повар

Дерево

Орёл и крот

Квартет

Листы и корни

Чиж и голубь

Пчела и мухи

Кукушка и петух

Песня Дурандарте

Куда нам деться от своих ролей

Песня про злого и доброго волшебника

Финальная песня Дурандарте